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440家上市公司套现超500亿元 中小板为减持重灾区

日 期:  2011/7/16 10:19:26 提供者:lizzeng

今年以来,多家上市公司公布了股东减持公告,并且减持的股份之多让市场人士为之侧目。

中投顾问IPO咨询部高级分析师严瑸向证券日报记者分析道:“上市公司被减持的原因相对复杂,其中与资本市场走势的联系最为密切。”

另有基金经理分析认为,这意味着减持的股东可能真的缺钱,他们需要通过套现筹集资金。

上市公司股东减持忙

平安信托套现32.49亿元

据《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,截至6月30日,沪深两市共有440只个股遭到重要股东的减持,这些股东合计减持37.89亿股,套现金额合计超过567.58亿元。其中,建筑建材、机械设备、有色金属和金融服务四个板块的相关公司合计被其重要股东减持套现的金额都超过了40亿元。

中投顾问IPO咨询部高级分析师严瑸向证券日报记者分析道:“一方面,我国上半年的经济情况不容乐观,在通胀形势没有得到有效缓解的情况下,股票市场表现低迷。另一方面,今年上半年有部分企业在业绩上差强人意,甚至部分企业丧失了市场主动权、缺乏核心竞争力,导致部分大股东以及机构投资者大幅减持。”

数据统计,截至7月14日,A股公司股东今年以来“变动部分参考市值”最高额的上市公司要数海螺水泥(28.72,0.13,0.45%),以高达32.49亿元的巨资位居榜首。由于公司的业绩突出,公司的股价一直攀升。从2010 年10 月8 日至2011 年4 月7 日期间,平安信托通过上海证券交易所交易系统累计减持本公司176,643,420 股股份,约占本公司总股本的5%。减持后,平安信托持有本公司54,369,590 股股份,约占公司总股本的1.54%。

此外,宏达股份(14.60,-0.02,-0.14%)也因减持15160万股而获利约21.04亿元位居第二。公司的大股东四川宏达实业有限公司分别于2010 年12 月30 日至31 日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份50,000,000 股,占公司总股本的4.84%。本次减持后持有股份374,000,000股,占总股本比例36.24%。全为无限售条件股份。

位居获利第三位的则是航天机电(11.98,0.07,0.59%),因控股股东上海航天工业总公司与股东上海仪表厂有限责任公司减持了共9574.748万股的股票,约获利13.48亿元。

其它,还有攀钢钒钛、国恒铁路(4.19,0.23,5.81%)、西藏发展(31.31,0.19,0.61%)、精诚铜业(18.61,-0.06,-0.32%)、江苏阳光(5.23,0.00,0.00%)等在内的上市公司约获利在5亿元以上。

据了解,在减持的股东中,不乏有本身就经营实业的公司存在。对于如此大批量的股东减持套现,有市场人士分析与目前银行银根紧缩有关,在无款可贷的情况下,不乏有公司卖掉股份套现获取资金在存在。

大股东减持套现为哪般?

中小板成为减持重灾区

从数据来看,1月底开始的股市反弹,成了高管减持的“黄金期”。一季度,共有14家主板和中小板公司遭到高管减持,涉及高管15名,涉及股数4727万股。根据减持期间交易均价计,套现总金额高达5.3亿元。中小板公司是高管减持的“重灾区”,占据了10家。

御银股份(14.00,0.01,0.07%)董事长杨文江和广宇集团(5.72,-0.06,-1.04%)董事王鹤鸣今年一季套现额均破亿。杨文江5笔套现2.01亿元;广宇集团董事长王鹤鸣3笔套现1.3亿元。理由都是因个人资金需求而减持公司股份。

实际控制人带头减持的不在少数。广陆数测(14.03,0.07,0.50%)董事长彭朋、雪莱特(10.08,-0.07,-0.69%)董事长柴国生也都在减持大军之列。广陆数测董事长彭朋于今年2月11日通过大宗交易出售自家公司股票410万股,套现5445万元。其减持的这部分股份不久前才解禁。

柴国生于今年3月17-18日两天通过大宗交易累计减持500万股,占雪莱特流通股的2.53%,减持后持有雪莱特实际可流通股数为0。按期间出售均价计,套现达4795万元。

5月24日,TCL集团(2.94,0.01,0.34%)公告,公司董事长李东生已于2011年5月23日将其原已质押的公司无限售条件流通股1.16亿股中的4000万股股权解除了质押,拟自公告日起减持所持公司部分流通股份,预计未来三个月内减持股份不超过4000万股。

有基金经理分析,在市场低迷的时候,股东应该出手护盘才对。但是如果继续坚持的话,则意味着减持的股东可能真的缺钱,他们需要通过套现筹集资金。

据了解,李东生拟减持所持股票,目的是清偿因参与认购TCL集团2010年度非公开发行股票所产生的约1亿元的借款。当然,减持股票以归还银行贷款,在A股上市公司中李东生并非独此一例。

6月14日,央行宣布从2011年6月20日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,大型金融机构的存款准备金率达到21.5%,这也是今年第六次上调;而另一方面则是5月CPI上涨5.5%再创34个月来新高,加息预期依旧存在。

有部分市场人士认为,市场资金紧缺已经是非常严峻的现实,银行无钱可贷,而很多企业则面临无米下锅的境地。

上风高科就公告称,公司决定出售所持有的ST国祥,出售价格不低于7.50元每股,半年之内出售数量不超600万股,原因为“弥补公司流动资金”。

当然也有分析师认为大股东减持有多种原因。中投顾问IPO咨询部高级分析师严瑸分析:“大股东减持行为也可能是对企业经营缺乏信心的表现。”